Yfirlit
Inniheldur tvær mismunandi sögur:
kap. 1-3 Dokusaisha Granada
Naruse Kunihiko er væntanlegur stuttmyndagerðarmaður sem deilir sviðsljósinu með engum. Hann skrifar eigin handrit, sína eigin tónlist og notar eins manns list leirmyndunar til að átta sig á sýn sinni á skjánum. Hrokafullur listamaður sem tekur ekki skítkast eða þolir gagnrýni, hann starfar eingöngu á löngun til lofs. Og hann ~ deilir EKKI ~. Svo þegar hann myndar vináttu við Nakata, sem hefur verið falið að taka viðtal við hann, finnur Naruse sig óundirbúinn fyrir prófraunir á raunverulegu mannlegu sambandi.
Á meðan fólk sem gagnrýnir Naruse hefur leið til að „meiðast“. Þegar Nakata lendir dýpra og dýpra í heimi Naruse byrjar hann að gruna Naruse ...