Yfirlit
Draumur Kathleen var að vera söngvari. Það var fram að slysinu sem skildi hana eftir með slasaðan fót. Þrátt fyrir þetta fer tónlistarkennarinn hennar, systir Cecily, með hana í prufu. Kathleen er klassískur tónlistarmaður en áheyrnarprufan er dæmd af Morgan Llewellyn, heimsþekktu tónlistartónskáldi. Kathleen stendur sig eins vel og hún getur, en hinn grimmi karllægi og yfirgengilegi Morgan segir henni kalt að hún gæti aldrei orðið stjarna.