Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

Sagan gerist í heimi þar sem mannkynið, sem ekið er af landi brott með ógn af töfrum brynuðum skordýrum, býr nú í fljótandi borgum í lofti. Þannig urðu töframenn - bardagaþulir úr lofti sem berjast við skordýrin með töframáttum -.
Kanata Age er ungur maður sem býr í fljótandi galdrakademíuborginni „Misutogan“. Honum var einu sinni fagnað sem „Black Master Swordsman“, úrvalsás sérsveitar S128. Hins vegar er hann nú fyrirlitinn „svikari sérsveitarinnar“. Einn daginn er honum skipað sem leiðbeinandi E601, liðs sem hefur orðið fyrir 10 ósigrum í röð. E601 hefur þrjár stúlkur - Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach og Rico Flamel - með einum eða tveimur sérkennilegum sérkennum.