Arim var að koma heim eftir vinnu, fullur og eyddur þegar myndarlegur maður birtist fyrir framan hana og kynnir sig sem „Varúlf“. Hann spyr Arim hvort hann megi vera í húsi hennar um stund. Vegna þessarar beiðni úlfamannsins hefja Arim og Ten kraftmikla sambúð. Hinn glæsilegi varúlfur, Ten, laðast að lykt Arim og velur hana sem „maka“ sinn. Arim kennir Ten um mannlega menningu og samfélag og fer að finna fyrir einhvers konar hlýju í hjarta sínu