Yfirlit
Nanato Shirogane, flækingsstrákur varúlfur, felur sjálfsmynd sína og fer í framhaldsskóla. Skólarnir tveir vinsælustu krakkar - bræðurnir Mikado Isaki og En Isaki, tvíburasynir eiganda skólans, játa skyndilega ást sína á Nanato vegna þess að þeir sáu raunverulegt andlit Nanato undir augnagleraugum. En fullt tungl fær Nanato til að umbreytast í úlf og Isaki þekkir nú leyndarmál hans. Komdu síðan inn í Kuro, ref, óvin varúlfa, sem reynir að drepa Nanato vegna þess að það var eina leiðin sem ætt Kuro myndi samþykkja útskúfaðan ref eins og hann.
Viðbótarskemmtun: Skurðgoð hittir aftur eldri vin sinn sem hann hefur þekkt frá heimili munaðarlausra barna. En vinur hans þykist ekki þekkja hann ...