Vals

Nafnlaus unglingur í brottfalli í framhaldsskóla breytist í leigumorðingja. Hann er algjör einfari sem notar hníf sinn til að drepa skotmörk sín án tilfinninga eða hik. Hann drepur alla sem verða á vegi hans hvort sem þeir eru algjörlega ókunnugir eða jafnvel viðskiptavinurinn sem réð hann í fyrsta lagi. Hann kynnist manni að nafni Iwanishi eftir að eitt af störfum hans fór illa. Iwanishi kallar hann nafnið Semi (Cicada) vegna þess að hann talar greinilega of mikið og býðst til að verða framkvæmdastjóri hans og annast viðskiptahlið morðsins. En það virðist sem Iwanishi hafi einhverja leynilega dagskrá sem Semi er ekki meðvitaður um.